Sinopse:
O perturbado cientista Dr. Gustav Niemann passa quinze anos na prisão devido a prática de experiências bizarras de transplantes de cérebros entre humanos e animais. Ele fica amigo do corcunda assassino Daniel e quando ambos fogem da prisão, Niemann promete lhe dar um "novo corpo". No caminho encontram o Professor Lampini que lhes garante possuir o esqueleto real do Conde Drácula. O cientista descobre que a história do esqueleto era verdadeira e para se vingar dos homens que o acusaram acaba trazendo de volta à vida Drácula.
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