Sinopse:
Lawrence Stewart Talbot, volta para sua terra natal em Llanwelly, Wales, depois de passar dezoito anos nos Estados Unidos. Seu irmão mais velho faleceu e ele resolve se reconciliar com seu pai, Sir John Talbot, e ajudá-lo a cuidar da propriedade. Pouco depois da sua chegada ele se interessa por uma garota local chamada Gwen Conliffe, balconista de um antiquário. Como pretexto para falar com ela, Larry compra uma bengala decorada com um ornamento de prata, com desenhos de um lobo e de um pentagrama. Gwen lhe conta que este é o símbolo do lobisomem, um "homem que se transforma em lobo em certas épocas do ano".
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